ТЗ на разработку CRM
Описываем, как в компании проходят заявки, кто что делает и что CRM должна уметь. С таким документом можно сравнить подрядчиков по одной задаче, а не по их презентациям.
- Цели и границы проекта
- Роли и права доступа
- Сущности и поля
- Воронки и статусы
- Каналы и интеграции
- Отчёты
- Персональные данные
- Приёмка
Когда ТЗ стоит заказать до разработки
Три студии дают три сметы на разные системы. По одному ТЗ сметы становятся сравнимыми.
Штатному программисту нужен документ, по которому потом можно принять работу.
Записываем, что в текущей системе работает и что мешает, — чтобы новая не повторила те же ограничения.
Интервью с каждой ролью показывают, где на самом деле теряются заявки.
Разделы технического задания и что в каждом
| Раздел | Что описываем | Зачем |
|---|---|---|
| Цели и границы | Какие задачи решает CRM и чего в первой версии не будет | Смета не растёт по ходу работ |
| Роли и права | Менеджер, руководитель, бухгалтер, склад: кто что видит и меняет | Данные не уходят лишним людям |
| Сущности и поля | Клиент, компания, сделка, заказ, задача — и поля каждой | Основа базы данных |
| Воронки и статусы | Этапы продаж, условия перехода, что происходит на каждом | Логика работы отдела |
| Каналы и интеграции | Сайт, мессенджеры, почта, телефония, 1С, банк | Часто сильнее всего двигают смету — это видно сразу |
| Отчёты | Какие цифры и в каком разрезе нужны руководителю | Поля, без которых отчёт не собрать |
| Персональные данные | Что храним, на каком основании и сколько, где база при сборе данных по 152-ФЗ | Вопросы к юристу видны до разработки, а не после запуска |
| Приёмка | Сценарии проверки: что должно получиться в каждом | Понятно, когда работа сделана |
Как выглядит требование в нашем ТЗ
Не «система должна быть удобной», а проверяемое правило: кто, что делает и какой результат. По такому требованию разработчик знает, что делать, а вы — что принимать.
- Кто
- Менеджер оптового отдела
- Когда
- Сделка переходит в этап «КП отправлено»
- Что делает система
- Создаёт задачу «Позвонить клиенту» на следующий рабочий день и уведомляет руководителя, если сумма больше 300 000 ₽
- Как проверить
- Перевести тестовую сделку на 350 000 ₽ в этап — задача появилась у менеджера, уведомление — у руководителя
Полный пример ТЗ — обезличенное задание на учётную систему сети магазинов со складом: роли, документы, обмен с 1С, приёмка.
Откуда берутся требования
Интервью
С руководителем и с теми, кто будет работать в CRM каждый день
Текущие таблицы
Разбираем Excel, выгрузки и чаты, в которых сейчас живут заявки
Схемы и прототипы
Рисуем схему процесса и прототипы ключевых экранов и согласуем их с вами до текста
Документ
Разделы, требования, сценарии приёмки — правим по вашим замечаниям
Сколько стоит ТЗ на CRM
От 40 000 ₽. Цена зависит от числа ролей, воронок и интеграций: CRM для отдела из трёх менеджеров и одна воронка — нижняя граница, несколько отделов с 1С и складом — дороже. Срок — от 3 рабочих дней: считаем с первой встречи, время на ваши ответы и согласования — сверх.
Что получаете
Вопросы о техническом задании
ТЗ можно отдать другому подрядчику?
Да. Документ ваш, он описывает задачу, а не нашу платформу. Его можно отдать любой студии или своему программисту.
Вы пишете ТЗ под свою CRM?
Нет, требования формулируем без привязки к системе. Если готовая CRM закрывает задачу, в ТЗ так и будет написано — даже если это не наша.
Сколько времени займёт от вас?
Интервью с руководителем и с ключевыми сотрудниками и ответы на вопросы по черновику. Остальное делаем мы.
Автоматические действия тоже будут в ТЗ?
Да, в разделе воронок: что система делает сама при смене этапа — ставит задачу, шлёт уведомление, пишет клиенту — и при каком условии.
Что, если после утверждения ТЗ понадобится новая функция?
Дописываем её изменением к ТЗ с отдельной оценкой. Утверждённую часть не переписываем, поэтому цена и срок уже согласованного не плывут.
Что, если процесс ещё не устоялся?
Тогда ТЗ описывает первую версию и отдельно — что решим после месяца работы. Так CRM не придётся переделывать с нуля.
Опишем вашу CRM до того, как её начнут делать
Расскажите о задаче — уточним детали, предложим состав и назовём стоимость по опубликованному прайсу.
- Цена и состав — в договоре
- Три круга правок на этап
- Гарантия 12 месяцев на наш код
- Домен и исходники ваши, лицензия бессрочная