1. Главная
2. ТЗ для CRM
3. Пример

Пример ТЗ: учётная система сети магазинов со складом

Обезличенное техническое задание по проекту, который мы ведём сейчас: названия, адреса и цифры клиента убраны. Разделы — те же, что в каждом нашем ТЗ на CRM. Полный документ дополнительно содержит схемы процессов и прототипы экранов; здесь их нет: они слишком узнаваемы.

1. Цели и границы

Бизнес	Сеть розничных продуктовых магазинов с центральным складом и сайтом-витриной.
Что решаем	В старой системе магазины заказывают товар и сдают выручку, но права делятся только на «магазин» и «офис», а обмен с 1С сопоставляет товары по названию и перестал работать. Нужна система, где каждое движение товара — документ с автором, статусом и правами по ролям.
Первая версия	Каталог и витрина; склады и магазины; остатки по партиям; заявки магазинов, приход, перемещения, ревизии, списания; отчёт смены; права по ролям; перенос истории выручки из старой системы.
Следующие этапы	Закупки у поставщиков; двусторонний обмен с 1С; списание остатков по продажам на кассах.
Не входит	Оформление заказа на витрине: вместо корзины — «Запросить цену».

2. Роли и права

Роль	Видит	Может	Не может
Администратор	Всё	Проводить любые документы, подтверждать ревизии, сопоставлять товары из 1С с каталогом, настраивать роли	—
Кладовщик	Склад, заявки магазинов	Печатать сводную заявку, закрывать заявки	—
Продавец магазина	Только назначенные ему магазины	Заявку на склад — создать, править, отправить, отменить; приход — провести; перемещение — отправить и принять; ревизию и списание — сохранить черновиком; заказы своего магазина — вести и принимать оплату; отчёт смены	Удалять документы; видеть базу покупателей (видит покупателя только внутри заказа)

Права «сохранить» и «провести» задаются в роли раздельно. Если у пользователя есть первое без второго, сохранённый документ уходит на подтверждение (требование 5.1).

3. Сущности и ключевые поля

Сущность	Поля и правила
Товар	Название, единица измерения, весовой или штучный; идентификаторы — штрихкод, код 1С, код ЕГАИС (у одного товара может быть несколько); цена по магазину и по зоне доставки
Склад / магазин	Название, адрес, внешний идентификатор кассы
Партия	Дата прихода, срок годности, себестоимость. Остаток считается по партиям
Проводка	Движение товара по партии; исправление — только сторнированием, без удаления
Документы	Заявка на склад, приход, перемещение, ревизия, списание, уценка — у каждого автор, статус, склад
Заказ	Статус, статус оплаты, магазин, позиции со своими статусами, резерв товара
Отчёт смены	Магазин, дата, наличные, безналичные, расходы по статьям, итог, автор. Один отчёт на магазин в день
Статья расходов	Справочник: название, порядок, активна или нет

4. Статусы и процессы

Документ	Статусы
Заявка поставщику	черновик → отправлена → получена частично → получена; отменена
Приход	черновик → проведён; отменён
Перемещение	черновик → отправлено (магазин-отправитель) → принято (магазин-получатель); отменено
Ревизия	черновик → завершена; отменена
Списание	черновик → проведено; отменено
Заказ	новый → подтверждён → в работе → отгружен → доставлен; отменён, возврат, частичный возврат

Правила процессов

• У магазина одна открытая заявка на склад; новая — после закрытия предыдущей.
• Приёмка перемещения: если магазин согласен с составом — проводит сам; если нет — правит количество и оставляет комментарий, документ уходит администратору.
• Ревизию, сохранённую продавцом, подтверждает администратор.
• Поступление из 1С с товаром, который не сопоставлен с каталогом, не проводится и ждёт решения администратора.
• Возврат с кассы возвращает товар в ту партию, из которой он был продан.

5. Автоматизации

Требование 5.1. Документ на подтверждение

Кто	Пользователь с правом сохранить документ, но без права провести
Когда	Сохраняет приход, перемещение, ревизию или списание
Что делает система	Отправляет документ на подтверждение и уведомляет всех, у кого есть право проведения этого документа
Как проверить	Продавец сохраняет списание — у администратора уведомление, остаток не изменился до проведения

• Минимальная сумма заказа — своя для каждой зоны доставки.
• За одобренный модератором отзыв покупателю начисляются бонусы.
• Если обмен с 1С перезаписал цену, которую изменили вручную, администратор получает уведомление; у такой цены есть отметка «изменена вручную».
• Обмен с внешними системами идёт фоновыми задачами с повтором при сбое.

6. Интеграции

Система	Направление	Что передаём
1С	1С → CRM	Номенклатура, отгрузки на магазины, цены, остатки. Товар 1С связывается с товаром каталога с коэффициентом пересчёта единиц
1С	CRM → 1С	Заявки магазинов
Облачные кассы	CRM → касса	Товары и цены магазина
Облачные кассы	касса → CRM	Продажа списывает остаток магазина
Старая система	разово	История отчётов смен с даты начала работы сети

Маркированные и алкогольные товары учитываются по своим идентификаторам; отдельная обработка маркировки — по итогам обмена с 1С.

7. Отчёты

• Отчёт смены по магазину: наличные, безналичные, расходы по статьям, итог.
• Сводная заявка для кладовщика — к печати, по складским группам.
• Счётчики новых заказов и документов на подтверждении на главной панели.

8. Персональные данные

• Формы витрины и отзывы не отправляются без отметки согласия на обработку персональных данных.
• Согласие на рассылку хранится отдельно — как факт с датой; согласия из старой системы переносятся.
• Продавец видит данные покупателя только в заказе своего магазина, общий список покупателей ему закрыт.
• Открытый вопрос: срок хранения данных и порядок отзыва согласия решает оператор до запуска — от ответа зависит, что система делает с данными покупателя по истечении срока.

9. Приёмка

#	Сценарий	Ожидаемый результат
1	Продавец открывает список складов	Видит только назначенные магазины
2	Продавец пытается удалить документ	Кнопки нет, прямой запрос отклоняется
3	Продавец сохраняет списание	Требование 5.1
4	Магазин A отправляет перемещение, магазин B принимает	Остаток уменьшился у A при отправке и вырос у B при приёме, по тем же партиям
5	Второй отчёт смены за тот же день	Не создаётся
6	Вторая заявка при открытой первой	Не создаётся
7	Поступление из 1С с несопоставленным товаром	Не проведено, видно администратору
8	Покупатель на витрине	Кнопки «Купить» нет, есть «Запросить цену»

Права на действия с документами и заказами дополнительно проверяются автотестами: роль без права получает отказ.